单项选择题 钱女士想拿出10万元提前还房贷，咨询理财师。理财师给出以下分...

单项选择题 钱女士将10万元定期存款作为儿子教育基金的启动资金进行投资，...

单项选择题 考虑到孩子的教育费用是刚性需求资金，理财师建议钱女士在投资组...

多项选择题 钱女士没有任何社保，虽然购买了一定的寿险，但保障状况并不完善...

多项选择题 关于钱女士的家庭财务状况总体评价和财务状况预测，以下说法正确的有（）

多项选择题 理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的，下列选项中属于理...

多项选择题 在解决了客户“现在在哪里”和“准备去哪里”的问题后，理财师需...

多项选择题 通过全生涯模拟仿真和理财目标的调整和明确，理财师可以（）

多项选择题 客户的风险属性一般分为（）

多项选择题 下列对综合理财规划时，理财师应该做的主要工作和遵循的步骤说法...

多项选择题 投资规划的核心是（）

多项选择题 风险管理效益的大小，取决于是否能以最小成本取得最大安全保障，...

多项选择题 在保险产品的配置问题上，理财师应遵循的原则是（）

多项选择题 下列具体面临的风险中，属于信用风险的有（）

多项选择题 下列属于一个普通家庭潜在的家庭财务风险的有（）

多项选择题 为客户制定家庭财务保障规划包括了以下哪些步骤？（）

多项选择题 下列属于理财规划服务所能提供的合理规划内容的有（）

多项选择题 理财师应在服务过程中和客户一起进行沟通并调整相应的理财目标，...

多项选择题 全生涯模拟仿真的制作过程包括的步骤有（）

多项选择题 在对财务现状进行分析后，理财师可以得出一些初步的结论、对客户...

多项选择题 每个家庭的资产可以分为（）

多项选择题 全生涯财务状况模拟仿真包含（）

多项选择题 在家庭财务现状分析中，对于涉及到的不同指标的说法正确的有（）

判断题 理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性...

判断题 Excel是一款功能强大的电子表格和数据分析应用程序，熟练操...

多项选择题 综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（）。

多项选择题 理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是...

多项选择题 了解客户的风险属性有许多方法，以下选项中属于的是（）。

单项选择题 （）是检验客户家庭资产流动性的最主要的指标。

单项选择题 对于雇佣了家政服务人员的家庭，该家庭潜在的财务风险是（）。

单项选择题 在保险产品的配置问题上，理财师应遵循保障优先，合理运用客户保...

单项选择题 有经验的理财师通常会把规划的重心放在客户家庭的主要成员身上，...

单项选择题 （）是指对风险管理策略的适用性及收益性情况的分析、检查、修正和评估。