判断题
理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性,这也是产生客户黏性、维护良好客户关系,以及开发新客户(包括通过转介绍)的一个重要手段。
正确(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 Excel是一款功能强大的电子表格和数据分析应用程序,熟练操作Excel的能力是是理财师必须拥有的基本技能。
多项选择题 综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,其内容包括()。
多项选择题 理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况,但是理财师应()。