多项选择题
定性信息则包含的内容更加广泛,包括()。
A.家庭基本信息:联系方式、住址、家庭主要成员结构等 B.职业生涯发展状况:包括所在行业、职业职位、职业生涯发展前景等 C.家庭主要成员的情况:包括客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等,还包括子女的情况,如是否财务独立或者学程阶段等 D.客户的期望和目标:客户的生活品质要求,以及按时间长短可分为短、中、长期的理财目标
多项选择题 定量信息包括了以下几个主要方面的信息。()
多项选择题 信息收集的具体步骤包括()。
多项选择题 专业理财师在和客户建立关系的过程中,需要关注以下几方面的内容。()
多项选择题 理财师在与客户的接触中要经历()的阶段。
多项选择题 初次接触客户阶段,理财师需要明白如下几个问题()。