多项选择题
初次接触客户阶段,理财师需要明白如下几个问题()。
A.理财师的客户从哪里来 B.客户的需求是什么 C.理财师的专业 D.理财师的道德
多项选择题 理财师的工作流程概括为()。
多项选择题 理财师的工作流程概括为如下()。
单项选择题 ()属于客户自身情况的突然变动。
单项选择题 ()要求应以充分了解客户真实需求为基础,选择与客户情况、财务目标及方案实施要求相一致的金融产品和服务。