单项选择题
在理财规划服务中,通常是以()的时点作为“规划元年”的开始。
A.理财规划开始制订 B.理财规划正式实施 C.理财规划书制作完成 D.理财师与客户正式建立合作关系
单项选择题 在理财规划书的制作过程中,理财目标的评估和分析这部分的内容不包括()
单项选择题 客户家庭基本信息不包括()
单项选择题 理财规划书的开场白不包括()
判断题 理财规划书的专业、有效性也要求它自身逻辑性强、条理清楚。
判断题 在理财规划书的制作过程中,客户财务状况分析要以书面方式向客户展示两个重要的内容,一是整理后的各类家庭财务信息表格,二是分析的结果。