单项选择题
客户家庭基本信息不包括()
A.家庭主要成员的姓名、出生年月日 B.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话 C.理财重点以及中、长期理财目标 D.资产负债结构
单项选择题 理财规划书的开场白不包括()
判断题 理财规划书的专业、有效性也要求它自身逻辑性强、条理清楚。
判断题 在理财规划书的制作过程中,客户财务状况分析要以书面方式向客户展示两个重要的内容,一是整理后的各类家庭财务信息表格,二是分析的结果。