单项选择题
()要求应以充分了解客户真实需求为基础,选择与客户情况、财务目标及方案实施要求相一致的金融产品和服务。
A.了解原则 B.诚信原则 C.连续性原则 D.适当性原则
判断题 为客户建立完整的客户档案,即使在理财师本人因为工作调动等原因不能再服务客户时.不同的理财师也可以为某一特定客户的理财方案的执行和实施提供连续性金融服务,这体现的是诚信原则。
多项选择题 在客户的资金调用和调整成本过程中,理财师需要把握好以下原则()。
单项选择题 保存客户的记录和相关文件是相当重要的,以下不属于该重要性原因的是()。
单项选择题 以下不属于执行理财规划方案需要注意的因素的是()。
单项选择题 以下不属于执行理财规划方案的原则的是()。