多项选择题
在客户的资金调用和调整成本过程中,理财师需要把握好以下原则()。
A.事先重复沟通,让客户有明确的预期,以避免接下来每笔资金的动用、每个类别资产买进卖出及需要交纳的相关费用都会引起客户反弹质疑 B.强调理财规划方案的整体性 C.强调每个涉及资金、理财产品选择和执行成本具体决策的理由和目的 D.总体把握方案执行进度效果 E.从客户的利益出发,跟踪分析、比较市场变化趋势和面临的不同选择,以降低客户的资金成本、费率
单项选择题 保存客户的记录和相关文件是相当重要的,以下不属于该重要性原因的是()。
单项选择题 以下不属于执行理财规划方案需要注意的因素的是()。
单项选择题 以下不属于执行理财规划方案的原则的是()。