概述

概述

概述

概述

接触客户、建立信任关系

接触客户、建立信任关系

接触客户、建立信任关系

接触客户、建立信任关系

分析客户家庭财务现状

分析客户家庭财务现状

分析客户家庭财务现状

分析客户家庭财务现状

明确客户的理财目标

明确客户的理财目标

明确客户的理财目标

明确客户的理财目标

制定理财规划方案

制定理财规划方案

制定理财规划方案

制定理财规划方案

理财规划方案的执行

理财规划方案的执行

理财规划方案的执行

理财规划方案的执行

后续跟踪服务

后续跟踪服务

后续跟踪服务

后续跟踪服务

理财师的工作流程和方法综合练习

理财师的工作流程和方法综合练习

理财师的工作流程和方法综合练习

理财师的工作流程和方法综合练习