判断题
简单地说。客户的理财需求为投资高收益或保值增值。
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判断题 根据理财规划的需求,一般把客户信息主要分为:基本信息、财务信息、家庭成员信息三方面。
判断题 客户的理财目标一般是清晰的和明确的。
多项选择题 客户的经济目标包括以下()等方面。