当沃德或客户服务经理接待客户时，严格遵守“了解客户”的原则，务必做到以下几项（）A.确定客户愿意接收交通银行提供的财务规划、投资建议B.确定客户愿意接收交通银行提供的推介投资产品等服务C.详细了解客户的投资目的、投资经验、投资预期D.详细了解客户的风险偏好、风险认知E.详细了解客户的年龄、职业、个人或家庭财务状况

多项选择题

当沃德或客户服务经理接待客户时，严格遵守“了解客户”的原则，务必做到以下几项（）

A.确定客户愿意接收交通银行提供的财务规划、投资建议
B.确定客户愿意接收交通银行提供的推介投资产品等服务
C.详细了解客户的投资目的、投资经验、投资预期
D.详细了解客户的风险偏好、风险认知
E.详细了解客户的年龄、职业、个人或家庭财务状况

交通银行客户经理(综合练习)