判断题
可以先为客户配置产品,于当日补做2份财务规划,也可以计入财务规划的实施成功。
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判断题 资产配置考核金葵花客户要求连续三个月AUM≥50万,连续三个月指的是T-3/T-2/T-1月。
判断题 按照生客熟客的KYC情况不同,一般对生客进行资产配置服务时,应该做出先保障类配置建议,再进行投资类配置建议。
判断题 客户的公积金卡片丢失,可在天津的招商银行直接办理卡片挂失当地补卡业务,并可以寄送一张同卡号的公积金卡片到指定天津招商银行柜台。