判断题 工作日志应记录当日获取潜在客户的有效信息，包括客户姓名、联系方式、家庭住址、投资偏好等信息

判断题 工作日志应记录晨会要点、重要财经新闻、公司研究报告主要观点、公司重要通知事项、营销经验分享等

判断题 营销人员可以将公司原有客户转为自己的营销客户，但不得将客户推荐到其他证券公司。