单项选择题
关于市场认可度有待提高的说法,错误的是()。
A.现阶段理财师素质水平参差不齐.实战经验弱 B.大部分人认为理财就是投资,就是选择高收益的产品,不需要理财师的专业指导 C.中国资本市场不健全.投资渠道匮乏 D.我国现有理财产品可满足高端客户的个性化需求
判断题 工作经验是获得理财师资格认证的最后环节,也是最重要的环节。
判断题 理财师未经所在机构明确同意的情况下,不得泄露任何所在机构的相关信息,但是可以自行将客户的资产信息提供给与自己有业务往来的会计师。
判断题 作为一名理财师,需要正确分析和评估客户的财务状况.并根据客户所处的人生和职业生涯阶段、风险承受能力,为客户量身定制合理的综合理财方案。
多项选择题 我国银行理财师的职业道德准则包括()。
多项选择题 理财师作为理财规划的专业服务人员,在服务流程中充当()的角色,其工作是以客户的信任为基础、前提,以理财师的专业能力为保障。