多项选择题
客户填写保单时,理财经理应核对下列哪顶?()
A.投保人和被保险人的出生日期是否与所提供的身份证件一致B.确定投保人、被保险人的有效证件类型和号码,确定填写是否正确、完整C.投保人和被保险人的年龄是否在保险条款规定的范围之内D.投保扣款的个人结算账户号码是否填写正确
单项选择题 VIP客户升降级情况明细表是用于査询理财经理名下所有绑定VIP客户()情况,要重点关注降级和进入延展期客户明细,减少客户流失率。
单项选择题 以下哪种风险承受能力等级的客户邮政储蓄银行可直接为其加办代理贵金属通用类业务?()
单项选择题 资产管理计划产品的合同类型由()确定,每只产品仅能支持其中一种合同类型,且只有一份资产管理合同标准文本,适用于所有参与该产品的客户。
单项选择题 储蓄国债(凭证式)一般采取出具()的形式记录债权。
单项选择题 以下哪项不是邮政储蓄银行个人客户理财产品系列?()