多项选择题
一个人要渡过一条河流、到达彼岸,理财师就是帮助他渡河的人。如果要帮助客户“过河”,那么理财师需要做什么?()
A.清楚地了解到客户想去哪里 B.告诉客户去到彼岸的可选方式 C.了解客户自身的一些情况 D.替代客户到达彼岸 E.告诉客户到达彼岸的风险
多项选择题 家庭财务现状分析主要包括()的内容。
单项选择题 对理财规划方案的执行和跟踪服务,说法不正确的是()
单项选择题 在理财规划实际工作中,资产配置的第一个步骤是()
单项选择题 投资规划方案主要包括()个环节。
单项选择题 一般来说保障型保险的保费预算不应超过可支配收入的()