多项选择题
综合理财规划建议包括()。
A.理财目标建议 B.现阶段的各项支出预算的建议 C.家庭财务保障规划建议 D.家庭教育规划建议 E.投资规划建议
多项选择题 利益披露是理财师增加服务透明度、获得客户进一步信任的有效手段。利益披露应包括()。
单项选择题 ()是确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段。
多项选择题 在一份《持续理财规划服务协议》中,理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括()。
单项选择题 理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质,并在理财规划书中要强调()。
单项选择题 ()是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果(即资产负债表、收支结余表等),进行专业分析的过程。