单项选择题
财富顾问通过让签约客户填写风险评估问卷对其进行风险测评,确定其风险属性和风险偏好,风险评估作为客户资产配置及提供各项产品和服务的参考依据,频率应不低于()。
多项选择题 顶级客户报告包括()。
单项选择题 财富顾问在方案实施()天内对客户进行首次方案检视,日常管理中应每()进行一次方案检视,对于顶级客户应每()个月进行检视。
多项选择题 财富顾问及客户经理为客户进行财富规划,通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括()。