多项选择题
理财师的工作流程概括为()。
A.接触客户,建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制订理财规划方案 D.后续跟踪服务 E.理财规划方案的执行
判断题 理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。
单项选择题 专业理财师的工作目标和重心是()。